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中国线缆行业发展趋势分析预测

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 中国电线电缆行业大而不强是行业共识,虽然已经成为世界电缆行业的龙头,每年有超过一万亿的产量,但是中国的电线电缆产业仍然存在许多问题。行业内的专家曾经谈论过的问题有许多,但是在这些问题里,如果要问中国电缆行业的最大弊端是什么?可能有人说是“市场竞争不公正”,也有人说是“不注重质量和技术创新”,还有人说是“缺少专业人才”,更多的人说的弊端是:“原材料价格居高不下,导致利润极低。”
  
  “原材料价格居高不下,导致利润极低。”在所有这些答案里,最让笔者信服的关于中国电缆产业快速发展的一个瓶颈就是这个。有的人说专业人才,有人说伪劣产品太多等等,如果原材料价格下降,电缆的利润增多,其实这些都不是问题,如果原材料价格下降,谁还需要通过制造伪劣产品来赢取利润;同样,如果原材料价格下降,电缆企业利润暴增,培养专业人才自然不是问题。如果这个行业利润很低,什么人才愿意从事这个行业呢?所以,归根到底,还是要把原材料价格降下来,把企业利润提高上去,这才谈得上质量和人才。
  
  铜是电线电缆的原料中最主要的一种,占据生产总成本的70%-80%,所以降低电线电缆原材料其实就是降低铜的价格。一直以来,中国的缆业都是以铜作为电缆芯的原材料,但中国的铜资源并不多,而且最近铜价上涨,导致一些电缆企业出现了压缩原材料的制作电缆,使得本就质量不过硬的电缆更加不合格,根本无法跟一些大品牌和国外的电缆去竞争。所以如果不降低铜的价格,中国的电线电缆行业发展是难以实现的。由此可见,如何降低原材料成本,不但是电缆生产企业提高利润率的关键,更是提高产品质量的关键。
  
  但是从现实情况来看,降低铜的价格也是不可能的一件事,我国铜资源贫乏,铜是我国仅次于石油的第二大战略物资,进口依存度高达60%。中国我国已经是世界上第一大电线电缆制造国以及消费国,2012年我国电线电缆行业用铜总量为510万吨,占国内当年用铜总量的68%,当年行业用铜量为2000年的2.83倍,而2012年我国用铜总量约占全球的1/3。因此,我国长期以来不得不进口大量的铜,包括精铜和铜矿石。在庞大的需求面前,我国严重匮乏的铜资源。
  
  全球前十名的矿业巨头控制着全世界近75%的矿山产量,而我国的铜资源储量约为2600万吨,每年的实际用铜量近500万吨。美国高盛集团预计,2013年我国的铜需求量将跃升8%,达到前所未有的883.3万吨,这将提升全球需求总量,并造成6000吨的供求缺口,而2012年供大于求的量为21.6万吨。
  
  据推算,我国的铜矿资源最多支持5年。由于铜资源相较于匮乏,我国70%的铜精矿均依赖进口,给冶炼企业带来很大压力,造成成本急剧上升。据相关企业透露,每从国外进口1吨的铜,企业就将亏损1000-2000元。同时,随着越来越多的企业涌入电缆生产领域,线缆行业对铜进口的依赖也在不断加强,制造和施工成本随之增加。
  
  作为电线电缆中最为重要的原料,铜价近年来上涨过快,让电线电缆行业不堪重负,既然铜价无法降低,就必须找到一种材料来代替铜。同样作为一种金属导线,铝在我国的资源储量非常丰富,约有27亿吨,在这种情况下,探索以铝代铜,生产铝合金电缆成为中国电缆行业的一个必须的选择,这也是是打破铜价高昂以及中国铜资源匮乏造成的对于线缆行业制约瓶颈的唯一方法。
  
  实际上,在欧美国家,铝合金电缆早已经使用了多年,自1968年由美国科学家研发、使用至今已40余年,并且在北美国家市场占有率高达80%,经受了时间和历史的考验,并且铝合金电缆顺利通过了美国、加拿大、澳大利亚等国际权威机构检测认证和中国国家电缆电线检测中心等权威机构检测认证。而且,无论从原材料生产、加工、制造再到运输、安装、运行、回收,铝合金电缆比传统的铜芯电缆有不可比拟的经济环保优势,是铜线缆的最佳替代品。
  
  在欧美发达国家,绝缘电线电缆用铝导体比例远高于亚洲与非洲国家,某些国家的中压电缆全部采用铝导体。“以铝代铜”在欧美等发达地区的众多教堂、医院及政府机构在采购线缆时,都将这种新型电缆作为铜缆的最佳替代品。作为一种趋势,全球范围内绝缘电缆用铝导体比例正在持续提高,其中自然也不乏中国。
  
  采用铝芯电缆代替铜芯电缆有较多的优点。在投资成本方面,相同载流量的铝芯电缆和铜芯电缆相比,35千伏铝芯电缆可节约成本40%-60%,10千伏铝芯电缆可节约成本50%-70%,且电缆截面越大,效果越明显。同时,在运输、敷设架空等施工方面,由于铝芯电缆外径小,重量轻,较铜芯电缆省力、省工,电缆附件的配套也较容易解决。在配网建设工程中,使用铝芯电缆,既能满足电网建设发展的要求,又能降低工程建设成本。
  
  作为新型的节能材料,铝合金电缆符合低碳环保的新思路,所以可想而知,在未来的发展中必将得到越来越广泛的应用。从政府层面来讲,也非常欢迎这种应用,国家住房和建设部、国家电网、国家消防总局等部门对该项新技术在我国的使用广泛认同,铝合金电力电缆的安全性能、电气性能、机械性能经过有关部门的检测,均符合相关标准的要求,现我国电力工程中正逐步推广使用。国内电线电缆工业的用铝量由2000年的约60万吨发展至2012年的约230万吨,平均每年约增长23.6%,远超过GDP的增长。2012年架空线用铝量约为180万吨,占国内电缆工业总用铝量的比例为78.2%。未来,铝合金电缆研发将是大趋势。
电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,产品广泛应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域,是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,被称为国民经济的“动脉”与“神经”。


  随着中国经济持续快速的增长,电线电缆制造行业获得了巨大的市场空间。“十一五”期间,我国电线电缆行业销售产值年均增长达到26.8%,到2011年已超过美国成为世界上第一大电线电缆生产国。尽管全球金融危机对我国经济发展造成一定影响,但在政府扶持、宏观经济恢复及内需持续拉动下,我国电线电缆制造行业较快走出低迷并恢复了平稳增长。以电力电缆为例,2012年1-12月全国电力电缆累计总产量40,019,727千米,同比增长13.54%。


  然而我们应当看到,电线电缆制造行业存在企业同质化现象严重、行业整体集中度不高、产品技术含量较低等问题。在中低端市场,价格战成为主要竞争手段,且愈演愈烈。恶性价格竞争使电线电缆制造行业整体价格下降,行业利润率下滑,大量电线电缆制造企业在倒闭边缘苦苦挣扎。


  部分企业为获取利润或者求得生存,生产大量不合格和伪劣产品,市场竞争无序化现象严重,对我国电线电缆制造业的声誉造成了相当消极的影响。在高端市场,如特种电缆、超高压电缆等等,国内仅有为数不多的大型国企可以与外资企业竞争。电线电缆制造业具有“料重工轻”特点,原料铜成本约占企业产品营业成本的70%-80%,近几年铜、铝等原材料市场价格出现大起大落,对电线电缆制造企业的正常生产经营产生相当的压力。总体而言,我国电线电缆制造业虽有长足发展,然而仍处于产业链的中低端,产品附加值低,国际竞争力不强,容易受到外资品牌与原料价格波动的冲击。


  困难中孕育着希望,未来五年电力、铁路、轨道交通、能源、建筑等产业依然保持较大的投资规模,将给电线电缆行业提供持续增长的空间。《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》指出,“十二五”期间,全国电力工业投资将达到创纪录的6.1万亿元,其中电网投资2.9万亿元,电线电缆需求十分巨大。目前全国正在施工建设的地铁线路超过70条,总投资额达8,000多亿,如果加上已经获批的项目,投资额达1.5万亿以上,电线电缆需求量也很可观。尽管中国已是全球电线电缆消费增长最快的国家,但人均电线电缆消费水平较低,大约是发达国家的五分之一,相当于拉美国家水平,市场需求潜力巨大。


  在新一轮市场盛宴中,管理水平、成本控制能力、产品质量、品牌认可度及科技创新能力将成为企业能否获益乃至于迅速壮大的关键要素。规模较小、议价能力差、质量不高、管理水平落后的企业最终将被市场淘汰,而积极提高管理水平,加强科研力量,保证产品质量,树立良好品牌的企业将有可能摆脱出无序混乱的市场环境,实现凤凰涅槃,成长为电线电缆行业中的龙头企业。
2013年9月,中共中央政治局委员、国务院副总理马凯来到深圳、杭州、上海三市,深入集成电路设计、制造、封装、关键装备材料等企业进行调研,了解集成电路产业发展情况。他指出,加快推动我国集成电路产业发展是中央作出的战略决策,要坚定信心,抢抓机遇,聚焦重点,强化创新,加大政策支持力度,优化企业发展环境,努力实现集成电路产业跨越式发展。
  
  一、我国集成电路产业市场规模
  
  受到世界
经济低迷影响,2012年全球半导体市场同比下降了2.7%,为2916亿美元。国内集成电路产业在宽带提速、家电下乡等宏观政策影响下好于全球市场。根据中国半导体行业协会统计,2012年中国集成电路产业销售额为2158.5亿元,同比增长11.6%。
  
  目前,我国集成电路产业发展逐步形成了集成电路设计、集成电路制造和集成电路封装测试三业并举、协调发展的格局。2012年,中国集成电路设计业销售额占比为28.8%、制造业销售额占比为23.2%,封装测试业销售额占比为48.0%。
  
  报告数据显示,2012年国内集成电路产量为823.1亿块,同比增长14.4%。2012年中国集成电路产品进口金额为1920.6亿美元,同比增长12.8%;2012年中国集成电路产品出口金额为534.3亿美元,同比增长64.1%。
  
  二、我国集成电路产业竞争力
  
  虽然行业发展势头良好,但我国集成电路产业规模仍然偏小,绝大部分产品依赖进口,每年进口的集成电路产品超过1000亿美元,其进口额超越了
石油和钢材进口额的总和。美欧日韩凭借技术领先优势,主导着产业和技术的发展方向,我国还处在“追随”和“赶超”的位置,我国集成电路行业全球市场份额有待进一步扩大。
  
  此外,在国家对研发创新给予重点投入与大力扶持的帮助下,过去10年国内集成电路产业在诸多领域的核心技术上取得了令人瞩目的突破,并在手机芯片、IC卡芯片、数字电视芯片、通信专用芯片以及多媒体芯片等多个产品领域取得创新成果。但也应清醒地看到,在通用CPU、存储器、微控制器和数字信号处理器等量大面广的通用集成电路产品方面,国内基本还是空白。这些集成电路产品还基本依赖进口。国内集成电路行业在核心技术与产品的研发与产业化方面,其竞争实力仍有待进一步加强。
  
  三、我国集成电路产业面临问题
  
  目前,我国集成电路产业规模仍然较小,仅占全球市场的10%左右。我国是全球最大的集成电路市场,但自行设计生产的产品只能满足市场需求的五分之一,CPU、存储器等通用芯片主要依靠进口,国内通信、网络和消费电子等产品中的高档芯片也基本依靠进口。集成电路已连续多年成为我国最大宗的进口商品,其2012年进口额高达1920.6亿美元。

编辑:刘利妹

 

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